【研报】颜值经济时代来临-医疗美容行业机遇空前(75页)

需求提升、技术进步、政策逐渐完善等因素共同推动医美产业爆发:近年来消费者消费能力以及消费意愿的提升使得医疗美容需求快速释放,而技术进步,尤其是安全性、快捷性和无创性方面的提升满足了快速增长的需求。同时,监管机构对医美市场的规范问题越发重视,相关法律法规不断出台,行业发展环境正在不断改善。6

当前市场规模超千亿,且渗透率仍较低,发展空间巨大:预计15 年市场规模超过千亿,未来5 年复合增长率稳定在25%以上。但与发达国家相比,我国整形人口比例、人均整容次数及人均消费均很低,渗透率不及2%,考虑到庞大的人口基数及国内消费再升级的趋势,医美市场远未达到饱和,未来发展前景广阔。7

与医美发达国家相比,我国技术差异不明显,关键在于其精细化的高水平服务、风险管控体系以及完善的监管制度:全球医美市场近年来发展迅速,美国仍然是全球最大的医美消费市场,韩国则是全球人均消费次数最多的国家。与韩国、美国、台湾、日本等相比,我国医疗美容业起步较晚,仍处于发展初期,市场空间较大。从技术上来看,除与美国有一定差距外,我国与韩台日的技术水平相比并没有明显的落后。比较这几个国家及地区的竞争优势,共同特点是有着完善的监管体制、风险管控体系和精细化的高服务水平,而这正是目前我国有待提升的。8

医疗美容机构竞争格局分散,大型连锁/专科诊所或成为发展趋势:全国各类医疗美容机构超过1 万家,市场竞争格局分散,以莆田系为首的民营机构为市场主体。目前医美机构收入主要来自于药品加价销售和服务费用,由于高额的广告营销费用,医美机构盈利能力普遍不高,仍存在较大的提升空间。在资本的推动下,具有规模效应、品牌美誉度的大型连锁机构将逐渐成为行业主流,行业集中度有望提升,而专科诊所因其资质审批难度低、低成本易复制也存在一定的生存空间,未来行业或向“大型连锁+专科诊所”的方向发展。拥有先进医疗、管理、营销团队,领先医疗设备,良好医疗环境,服务水平和管理效率俱佳且具备一定资金实力的规范化医疗美容机构有望在行业竞争中脱颖而出。9

“互联网+”重构医疗美容行业生态:医疗美容APP 通过社群方式实现了信息共享和互动,并且建立了消费者反馈评价体系,目前仍处于发展初期,渗透率较低,但增速很快。“社区+咨询+电商”是当前医美APP 的主要形态,社区运营是产生消费需求的基础,而医美电商和免费体验合作是现阶段APP主要的变现方式。在医美APP 的影响下,医疗美容消费模式逐渐持续化、多向化、日常化,医美机构传统的高营销费用高收费盈利模式也开始受到挑战,这将进一步推动医疗美容机构行业洗牌和行业集中度的提升。10

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