【行业】通信行业云计算专题研究报告(30页)

4G 用户持续渗透,有望带动移动户均流量翻两番。根据爱立信数据,截至 2017 年底全球移动用户 78 亿户,其中智能手机用户 43 亿户(渗透率 55%)、LTE 用户 27 亿户(渗透率 35%),在全球 LTE 的渗透仍在持续;随着网络提升、用户增长及应用普及,移动数据流量显著增长 2013 年以来年化同比增长约 60%,活跃智能手机用户的户均流量有望从 2017年的 3.4GB 提升到 2023 年的 17GB。5G 预计从 2020 年起正式商用,预计到 2023 年 5G贡献全球 20%的数据流量。

骨干网 IP 流量持续增长,预计 5 年 CAGR 23.7%。根据思科预测,2016~2021 年互联网 IP 流量中的 Fixed Internet/ Managed IP/ Mobile data CAGR 分别为 23.2%/13.1%/46.3%,总流量 CAGR 为 23.7%,流量增长有望推动数据计算、存储、分析板块持续景气。

云计算流量爆发,预计云计算数据中心流量占比 94.9%。根据思科统计,2016 年数据中心到用户/数据中心之间/数据中心内部流量占比分别为 14.6%/10.0%/75.4%,预计到 2021年占比分别为 14.9%/13.6%/71.5%,全球数据中心互联的需求有望提升。其中云计算数据中心流量占比有望逐步提升,预计将从 2016 年 87.9%提升到 2021 年的 94.9%,

全球 IT 支出缓慢增长,企业级软件和 IT 服务是亮点。Gartner 最新报告预计:2018 年全球 IT 支持将达到 3.74 万亿美元(YoY 6.2%),2019 年达到 3.85 万亿美元(YoY 2.8%);其中企业级软件(Enterprise Software)和 IT 服务(IT Services)有望保持较高速增长,2016~2019 年 CAGR 分别为 9.4%和 5.5%,2017~2019 年两者合计的市场规模分别为1.29/1.39/1.47 万亿美元。

云计算加速渗透,当前渗透率 13.4%。Gartner 统计预测了全球公有云市场空间,2017~2019 年分别为 0.15/0.19/0.22 万亿美元,若以上述 Enterprise Software 和 IT Services支出为公有云潜在替代空间,对应渗透率分别为 11.9%/13.4% /15.0%。由于预测机构大都将私有云定义为单一租户/硬件物理隔离的云服务,目前更多是最终客户承担 ICT 硬件 Capex,对应相关 IT 基础架构投资。

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