【行业】通信模组出货放量,本土厂商加速赶超(27页)

物联网发展超预期,蜂窝物联网连接数持续高增长,为通信模组带来发展空间。物联网正以“润物细无声”的方式维持高速增长态势;2018年,物联网发展超预期,从我国蜂窝物联网连接数(基于移动通信网络,如2/3/4G等连接的物联网)来看,2015-2018年净增量分别为0.39亿、0.65亿、1.83亿、4.25亿,呈加速态势,我们预计2019年中国蜂窝物联网连接数将达12.7亿,增长65%;除蜂窝物联网外,基于WiFi、蓝牙等连接的物联网也快速发展,我们预计2018年中国物联网连接数达到32.8亿,预计2019年增至51.9亿;物联网终端要想实现联网功能,一般需要通信模组(比例约为1:0.6),因此物联网连接数的爆发将支撑通信模组出货迅速放量。

通信模组的定义和分类。通信模组是将芯片、存储器、功放器件等集成在一块线路板上,并提供标准接口的功能模块,各类终端借助模组可以实现通信功能;通信模组包括蜂窝类通信模组(2/3/4/5G/NB-IoT等)和非蜂窝类通信模组(WiFi/蓝牙/LoRa等);蜂窝通信模组年出货量正由千万级提升至亿级。

通信模组产业链。通信模组的上游行业为基带芯片、射频芯片、电容以及电阻等原材料生产行业,其中核心是芯片厂家,其技术含量较高;目前,芯片供应商以海外厂家为主,如高通、英特尔、联发科等;国内有海思、展锐、新岸线、乐鑫、中兴微电子等。通信模组的下游一般为物联网设备制造商或物联网系统集成商,可应用于众多行业,销售渠道包括直销、电信运营商、半导体分销渠道等。

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