【行业】光伏景气传导重视光伏投资机会(40页)

产业链价值结构分布。产业链价值分布决定了各环节降本空间降本结构,进而决定了不同技术迭代路径的必要性,从而为我们分析下游投资规模和设备需求弹性提供依据。

产业链工艺设备梳理。从产业链工艺设备来看,最上游硅料提纯产业,核心工序就是多晶硅的提纯,涉及的主要设备是硅料提炼设备。

分市场看,上半年首先是全球光伏装机市场发展超预期。根据中国光伏行业协会统计,2019年上半年全球装机约47GW,其中越南为享受20年0.0935美元/kWh的电价补贴,越南光伏市场呈爆发式增长;乌克兰上半年装机1.25GW,达到去年全年新增装机量的90%;墨西哥上半年新增装机约1GW,增长率超过30%。

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