【行业】全球动力电池竞争报告(23页)

受益于新能源汽车不断普及,动力电池出货量 8 年增长近百倍。自2011 年后,以特斯拉、比亚迪等为代表的新能源汽车高速发展,动力电池也进入爆发期。2018 年全球新能源乘用车共销售 200.1 万辆,全球锂电池 2018 年出货量达 189GWh,其中动力电池出货量从 2011 年的 1.08GWh上升至 2018 年的 106GWh,占整体锂电池行业的比例超过达到 56.1%。

欧洲纷纷制定燃油车禁售计划,全球新能源汽车与动力电池产业将进入成长期。2018 年全球新能源汽车销量占全部汽车销量比例仅为 2.3%,其中中国占比 4.4%。根据各国政策规划,中国要求 2025 年新能源汽车占汽车产销达到 25%,欧洲各国则制定了燃油车禁售时间表,例如挪威要求到 2025 年实现燃油车禁售,丹麦、荷兰、爱尔兰要求到 2030 年实现燃油车禁售,法国、西班牙、英国、葡萄牙要求到 2040 年实现燃油车禁售。英国还要求到 2030 年新能源乘用车销量占比 50%-70%。欧盟 2019 年 4 月通过新的碳排放规定:到 2025、2030 年,新登记乘用车碳排放量在 2021年基础上分别减少 15%、37.5%;但是,据欧洲环保署数据,节能技术改进仅能实现年均 1.5%-2%左右的碳排放降幅。不达标将面临高额罚款,发展新能源汽车将是欧洲车企唯一选择。大众、宝马、沃尔沃提出,到 2025年新能源汽车销量占比 25%、30%、50%;本田提出,到 2030 年新能源汽车销量占比 65%。根据 Marklines 预测,未来 5 年全球动力电池行业将持续高速增长,2025 年全球装机量可达 850GWh、市场空间可达 5800 亿元。

市场集中度不断提高,龙头走向优势凸显。装机量 TOP5 的企业市占率不断提升,由 2016 年的 56.7%上升到 2018 年 65.9%。其中,宁德时代、松下与 LG Chem 市占率提升最快,总装机量增幅最大。2016-2018 年宁德时代装机量 21.3GWh,累计增长233%,市占率 22%,提升 7.2%;松下装机量 20.7GWh,累计增长 171%,市占率 21.4%,提升 3.8%;LG Chem 装机量7.4GWh,累计增长 300%,市占率 7.6%,提升 3.4%。

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