【行业】生鲜到家-流量、数据、供应链之争(38页)

终端零售额超 5 万亿元,市场空间广阔。据 Euromonitor 数据,2018 年我国生鲜行业终端零售额为 4.9 万亿元,同比增长+4.5%。2019 年预测值为 5.2 万亿元,同比+5.5%,2018-2020 年 CAGR+5.5%。

线上高速增长2013-2018 年生鲜电商交易规模 CAGR+74.4%。据 Euromonitor数据,2018 年我国生鲜线上消费量同比增长+33%,远超其他业态。据艾瑞咨询数据,2018 年生鲜电商交易规模为 2045 亿元,同比增长+56.3%,2013-2018年 CAGR+74.4%,线上生鲜市场高速增长。考虑到 2020 年受疫情影响生鲜线上需求井喷,预计 2020 年实际数据将高于预测值。

生产集中度低,现代化水平与发达国家差距较大。1)集中度低: 2016 年,中国/美国农业从业人员分别约为 3.1 亿/255 万人,人均农业从业人耕种面积分别为约 168 ㎡ /1.6 万㎡ ,双方差距较大。而我国以个体农户为主的生产经营模式是双方差异的主要因素,据第三次农业普查数据,我国规模农业经营户占比仅为 1.9%。2)机械化程度低:2000-2018 年,我国农作物耕种综合机械化水平由 32.3%增长至 67.0%,但结构发展不均衡,主要以小型拖拉机为主,占比达72.1%,而美国中型以上拖拉机占比达 68.4%,机械化效率程度仍然与发达国家差距较大。低集中度、低机械化程度导致劳动生产率、土地生产率等指标效率低下,据《中国农业科学》研究发现,我国与美国、英国、日本等发达国家农业发展代差分别为 45/31/20 年。

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