【行业】贷款复盘-小微源起、历史与现状(33页)

增长趋势:政策驱动下提量迅速,头部尾部银行成增长主力。截至20Q1,按银保监会口径,全银行业(包括政策性银行、商业银行、农村信用社等)小微企业贷款存量38.9万亿元。按央行口径,10Q1-18Q3,小微贷款余额从6.3万亿元增长至25.8万亿元,增长310%;18Q3-20Q1,普惠小微贷款余额从7.7万亿元增长至12.4万亿元,增长61%。截至20Q1,小微贷款余额占贷款总额比重24.3%,普惠小微贷款占贷款总额比重7.8%。

从10-20年历史数据来看,在关键监管政策出台节点年份,小微贷款余额增速均有所提升,其中10Q4小微贷款余额同比增速29.3%;20Q1普惠小微贷款余额同比增速23.6%。可以看出,近十年小微贷款业务经历了两大轮提量,从增速上看,第一轮时间为10Q1-12Q3,此后13-15年小微贷款增速基本与贷款总额增速持平;在政策经历从支持小微到支持普惠的精细化转向后,18年整年非普惠的小微企业贷款增长大幅压缩,经过小微贷款内部结构调整,19Q1第二轮提量正式开始。今年受疫情下稳就业保民生政策导向影响,小微贷款鼓励政策连续出台,第二轮窗口期还在延续。

按银行类型看,农商行、国有大行小微贷款存量排前二,农商行、城商行增速贡献较大。截至20Q1,大行普惠小微贷款占全行业普惠小微贷款总量比重为30%,农商行占比36%,大行+农商行大约占比2/3。15Q1-18Q4,农商行、城商行小微贷款分别增长111%和95%,实现翻番。19Q1以来,由于政策对增速的要求,大行普惠小微贷款增长较快,20Q1同比增速达到46%。

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