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【行业】中国机床,能否涅槃重生?(35页)

下游分布广泛,汽车及零部件需求占比 40%。根据前瞻产业研究院统计,我国数控机床最大下游是汽车行业,需求占比 40%。汽车零部件需要大量机床加工,国内企业以海天精工、国盛智科、浙海德曼为代表;在航空航天等特殊工业领域,五轴联动等高端数控机床应用广,国内企业以日发精机、科德数控为代表。其余行业包括磨具加工、工程机械、3C(北京精雕、创世纪为代表)等领域。 按产量口径,2019 年我国机床数控化率 26.8%。国家统计局月度公布数控金属切削及数控锻压机床产量,以二者合并口径计算,2001-2019 年我国数控机床产量 CAGR 为 14%。截至2019 年,我国金属切削机床产量数控化率为 38%(数控金属切削机床 15.6 万台,金属切削机床 41.6 万台)。而金属成形机床产量数控化率约为 8%。2020 年我国金属加工机床综合产量数控化率为 26.8%。 2019 年我国机床贸易逆差收窄,但仍有 30%以上依赖进口。2019 年我国机床进口金额同比下降 25%至 72.9 亿美元,出口金额同比增长 10%至 44 亿美元,进口依存度约 32.6%。前五大机床进口来源地区均出现明显下滑:日本(21.5 亿美元,同比下降 34%)、德国(21.3 亿美元、同比下降 13%)、中国台湾(7.8 亿美元,同比下降 31%)、韩国(4.4 亿美元,同比下降 21%)、瑞士(4.3 亿美元,同比下降 18%)。出口方面,东南亚市场有力支撑了海外需求。2019 年出口越南机床金额同比高增长 54%至 4.7 亿美元,出口印度机床金额同比增长15%至 3.9 亿美元。