【行业】氢氧化锂:需求爆发,供需逆转(32页)

受益于海外对新能源汽车行业支持政策的推出,终端需求增量明显。由于欧洲新能源汽车市场表现持续超预期,日韩高镍正极对优质电池级氢氧化锂需求显著增加。国内高镍三元 811 产量 5 月同比增速高达 2.4 倍,氢氧化锂出口量高企。5 月国内高镍三元材料产量增幅可观,总量首次突破万吨大关,达到 10180 吨,环比增长 3%。伴随着高镍三元材料的放量,5 月份国内高镍三元 811 材料的市占率已经达到 32.5%,其中 8 系三元材料市占率到达 31%,产量达到 9850 吨,而从各家后期生产安排来看,高镍三元材料的占比仍将继续上升。氢氧化锂出口量同样保持在高位,2021 年前四月共出口 21687 吨,同比增加 42%。

碳排放法规倒逼车企电动化转型,欧洲高镍需求增速显著。为了满足欧洲日趋严格的碳排放标准,全球主要汽车集团规划未来 5-10 年的电动车转型计划,投资 200-720 亿欧元用于实现电动车转型,包括研发自动驾驶技术、推出新的纯电产品等。欧洲车型多使用高镍三元电池,由于欧洲新能源汽车市场表现持续超预期,日韩高镍正极对优质电池级氢氧化锂需求显著增加。

美国新能源车扶持政策力度或将提升。近期,美国参议院财政委员会提出推动电动汽车、清洁能源税收抵免的提案,电动汽车方面单车补贴金额上限由原有的 7500 美元提高到 12500 美元,且取消车企累计销量达 20 万辆后补贴在一年内退坡的原有限制,更改为全美电动车渗透率达 50%后,退税补贴在三年内逐步退坡,此政策力度大超全年市场预期。

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