【行业】半导体-MCU缺货潮加快国产替代进程(42页)

MCU 芯片紧缺,各大厂商全线涨价、交付延后。自 2020 年起全球陷入 MCU 缺货危机,导致了部分车企出现停产的情况。目前各大厂商均出现交期严重延长的情况,部分甚至达到了40 周以上。同时国内外各大半导体公司几乎全数发布涨价公告,普遍涨价 5%-15%,紧缺产品甚至涨价幅度超 50%,部分产品涨价幅度甚至超过十倍。以 ST 主流型 32 位 MCU 为例,官网标价 5.83 美元而立创商城标价 12.21 美元且仍需订货。

芯片紧缺下,渠道商部分产品上调幅度大于原厂。从海外 MCU 龙头看,其有 20%-70%的营收通过渠道商,而在 2020 年底开始的芯片紧缺中,渠道商涨价现象较原厂更为显著。各别产品调价超过 3 倍。库存方面,全国十大电子分销商万联芯城和唯样商城均面临严重的库存问题,在售品牌库存均低于百颗;立创商城瑞萨 MCU 现货也仅余三款。

MCU 下游市场涉及汽车、工业、消费电子等各个领域,2020 年市场规模达 175 亿美元。MCU 作为一个具有处理器、存储器和外围设备的独立系统,广泛应用于各类电子产品中,其中车用电子占比近 40%,工控市场占比近 30%,消费电子占比近 20%。2020 年受疫情影响,市场规模有所下滑,为 175 亿美元,预计 2021 年重返正增长,2020-2025 年 CAGR 为 8%。

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